همسر یکی از نامزدهای پارلمان با برادر رقیب همسرش رابطه پنهانی دارد. معشوق او با وعده ساخت راه‌آهنی که جامعه به آن نیاز دارد در انتخابات شرکت می‌کند، اما یک زمین‌دار ثروتمند اجازه نمی‌دهد راه‌آهن از زمین‌های او عبور کند. وقتی بعداً جسد بی‌جان زمین‌دار پیدا می‌شود، شک و تردیدها به سمت نامزد زناکار می‌رود.

شرلوک هولمز به تعطیلات می‌رود و با دوست قدیمی‌اش، سر هنری باسکرویل، دیدار می‌کند. اما تعطیلات او زمانی به پایان می‌رسد که ناگهان خود را در میانه معمای یک قتل دوگانه می‌بیند. حالا او باید پیش از آغاز مسابقه بزرگ فینال اسب‌دوانی، پروفسور موریارتی و اسبی به نام «سیلور بلیز» را پیدا کند.